简介：法务时刻网小编为你整理了多篇相关的《公募基金研究部的工作计划(合集31篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在法务时刻网还可以找到更多《公募基金研究部的工作计划(合集31篇)》。

公募基金研究部的工作计划 第1篇

2016年开年工作计划

2016年的一个月中，在个人成长中，学习到很多东西，同时也发现自己在专业知识上的缺失，让自己在开展业务的过程中困难重重；在开展业务方面，目前仍没有意向客户，电销过程中，技巧还有待提高。以下是2016年开年工作计划，主要从个人发展和业务开展两方面着手：

1、做好电话销售及自我介绍

电销过程第一步，最重要的是在最短的时间内，把自己的产品介绍给客户，语言需要精炼，这需要在在长时间的实践中去完成；同时，第二步就是把自己推销出去，用自己的真诚和专业赢得客户信任。

订立目标：每个工作日完成电销500个

每周精读一本经济类书籍 2、学习拜访计划

拜访客户的前提，需要有客户资源，通过陌拜，路演等形式开发客户资源，对拜访过程进行演练，熟悉产品和应对客户的问题。

订立目标：每天定时加10个微信（有效微信1-2个）

每周一次自主外展（香蜜湖，侨香，景田附近）

联合同事情景演练

3、在工作时间内保持好的工作状态和自我形象

时刻注重细节，在自我形象上严格要求自己，同时，每天应该饱含热情的投入工作中，不断调试自己身心，适应工作节奏。

订立目标：上班不能迟到

正装工作

4、通过自主学习，提升自己的专业素养

通过与行业前辈的交流和学习，提升自己的工作能力。与资深销售员一同做客户拜访，在此期间可以学习一些销售语言和技巧。

订立目标：每天弄懂一个新金融名词

用三个月时间考过基金从业资格 5、做好当日工作小结

每天做的事，要自己做一个总结，对客户进行整理和删选，按时维护；同时，反思现在的办法是否适合业务需求。

订立目标：编写周工作计划

计划撰写人： 朱笛 2016年2月1日

公募基金研究部的工作计划 第2篇

基金公司工作计划

一、私募股权投资基金的现状和发展趋势

私募股权投资基金起源于美国，迄今已有50多年的历史。而它在中国的发展只有十几年的时间。1995年我国通过了《设立境外中国产业投资基金管理办法》，从而吸引了一批著名的外资机构进入我国，例如凯雷、KKR、红杉资本等。受其影响，一些本土的创投机构也在这一时期设立，包括深圳市创新投资集团有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司以及上海创业投资有限公司等。但是由于经济环境的影响以及相关制度的缺失，尤其是退出渠道不通畅，行业发展较为缓慢。

直到新修订的《合伙企业法》开始实施以及创业板正式开板等一系列关键性的事件发生之后，人们才认识到股权投资的魅力。彼时创业板企业估值高企，带给股权投资机构极大的获利空间。例如纪源资本通过投资冠昊生物获得倍的回报。达晨创投投资和而泰获得43倍的回报，联想投资入股联信永益获得25倍的回报等等。于是一时间各类投资机构如雨后春笋般冒出，私募股权投资行业在国内达到了一个发展的高潮。但是大部分投资机构只是把关注点放在上市前阶段的企业，希望利用一、二级市场巨大的估值差异短期内获取暴利。这就导致各个投资基金陷入同质化竞争的局面，哄抢Pre-IPO项目资源，抬高了投资价格，增加了投资风险。

自从20XX年12月20日创业板指达到点的高位开始回落后，企业的估值也逐步下滑，私募股权投资机构退出获利的空间大大收窄，而20XX年10月26日浙江世宝上市之后IPO暂停发行，更是使得许多投资项目退出无门。热闹了几年的私募股权投资也开始重归寂静。

通过分析私募股权投资基金在国内的发展历程可以看出，退出通道畅通与否是行业能否繁荣发展的关键。面对着目前近800家的IPO在审企业，再走上市退出的通道似乎困难重重。因此，建立多层次的资本市场，发展多元化的退出方式，减少对IPO退出通道的依赖是解决问题的可行之道。而做到这些都离不开健全的法制环境和优秀的专业人才。

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