银行诉讼专班总结 第1篇

银行担保

担保人身份的缺失一直是保本基金推广的主要障碍。

2003年证监会下发的《保本证券投资基金运作指导意见》征求意见稿对担保机构提出了六点具体规定：实收资本不低于20亿元；净资产不低于50亿元；成立并运作满三年以上，具备法人资格的企业；最近三年连续盈利；已担保的保本基金资产规模不超过其净资产总额的两倍；最近三年未受过重大处罚。

担保人的信誉与实力是稳定投资者信心的重要砝码，显然在我国以银行为主的金融体系中，银行的信誉度是其他担保机构所不能比拟的，如果银行出面为基金提供担保，对于提升基金销售的作用也是不言而喻的，但对于保本基金这一市场的新生儿，金融监管机构表现得相当谨慎。

银河证券杜书明告诉记者，尽管商业银行对于为保本基金提供担保颇有兴趣，但是据传去年首只保本基金推出时，银监会出于规避风险的考虑曾出台内部文件予以“劝阻”，毕竟如果每份亏损两分钱，一只发行了50亿份的基金就要亏损1个亿，基金公司的注册资本金大多为1亿，担保机构还是面临一定的风险。

面对银行的观望态度，基金公司只好退而求其次，2003年南方避险增值基金是由总资产为亿元的中投信用担保公司提供连带担保责任。半年后银华基金管理有限公司虽然名正言顺以“保本”冠名其基金产品，但在担保人问题上只能求助于大股东北京首创集团，而即将结束发行的天同保本基金则“傍”上了国家开发投资公司，按照天同基金管理公司方面的介绍，国家开发投资公司去年的经营业绩在189家国有大型企业中排名第4，母公司资产规模达到700多个亿元，间接控股可以达到1万亿元，拥有这样身份独立且资金雄厚的担保人让天同基金管理公司引以为傲。

不过，国家开发投资公司毕竟不是金融机构，香港大福证券资产管理部刘耀威告诉记者，大型跨国银行不仅能为投资者的本金安全提供保障，而且还能为保本基金的资产配置提供指导，“大型全球投资银行平衡全球信贷风险以及衍生工具方面的操作，能够把握基金整个投资组合的风险，把保本基金的投资组合变成银行国际资产负债表中的一环”。这后一种功能是普通的实业公司所不具备的，在香港，112只保本基金无一例外地都是由银行提供担保。

中国银行基金托管部的工作人员告诉记者，其实当初银监会也有些谨慎，为保本基金提供担保其实可以看作是银行的中间业务，如果基金公司严格按照契约操作，实现保本的可能性还是很大的，除非出现股市债市两个市场同时崩盘这种极端的现象。

或许3只保本基金的运作多少消除了一些监管部门心头的疑虑，加之银行设立基金管理公司已经正式得到许可，商业银行为基金提供担保也就顺理成章地进入了银行的业务领域，毕竟托管费也是一笔不菲的收入。天同方面告诉记者，由于国家开发投资公司与天同基金公司之间没有任何关联，因而天同保本基金的托管费较前两只高，为千分之四，按照天同预期120亿的规模，国家开发投资公司将有亿进账。

担保风险

引入担保人的终极目的无非是保证投资者的本金安全，而担保人是否是商业银行同样也是基于对基金公司投资风险的考虑，才会在担保业务上徘徊不前。

尽管现有保本基金都极力陈述通过特定投资配置实现保本目标，对此刘耀威告诉记者，在缺乏金融衍生工具的情况下，保本基金在保证本金安全的同时，还要保证一定的投资收益是很困难的。国内投资机构大力推行的CPPI（Constant ProportionPortfolio Insurance固定比例投资组合保险策略）即依照个人对报酬的要求程度，与对风险的承受能力设定自己的投资目标，但为能准确达到保全资产的目的，必须连续不断调整投资组合中“风险性资产”及“非风险性资产”的比例，当风险性资产标的获利时，总资产因而增加，故整体资产配置上便持续调高风险性资产的比例；反之，如风险性资产下跌，导致总资产触及保本水位时，就不再配置于风险性资产，以求保全资产。

银行诉讼专班总结 第2篇

1发债的第一步：制定清晰的行动计划

2004年底，公司管理层开始与JP摩根以及汇丰银行联系，了解评级、发债的有关事项。为此，成立了临时工作团队。该工作团队由财务总监牵头，财务资金部具体负责运作，地产业务部门给予充分配合和支持。

确定发债的投资银行。经过接触和磨合，最后选择了JP摩根以及汇丰银行为联合牵头人。

进行工作责任分工。评级工作，明确由JP摩根主持，而评级之后和资本市场对接，由JP摩根和汇丰银行共同寻找客户。

2发债的第二步：全力争取获得良好的信用评级结果

良好的信用评级结果起码有两大好处，其一，可促使发债成功，募集到需要的资金；其二，可降低资金成本，通常评级高一个级别可省融资成本1～2个百分点。正因为如此重要，我们团队做了大量细致的工作：

1与JP摩根一起编写评级建议书

目前国际上比较认可的评级机构分别是穆迪和标准普尔。也就是说，由这两家公司发出的评级结果才具有国际公认性。但如何获得它们的评级结果，一般需要企业向评级机构申请，评级机构派人到现场搜集资料、回去后分析，企业和评级机构人员对话，评级机构进行内部听证，所有必备程序完成后，企业才能获得评级结果。

在整个评级机构评级的过程中，企业需要一份评级建议书。这是一份十分重要的资料，主要包括公司历史、发展进程，主要下属公司资料；包括公司业务进度资料，包括已有业务、未来计划发展项目计划包括公司管理层人员资料、财务制度和规范、企业管治制度等；包括宏观政策、行业、市场、竞争对手数据和资料等；提供公司历年财务资料；提供具有专业性的未来财务盈利预测的模型。

一份高质量的评级建议书，需要投资银行持笔，并和企业团队共同梳理研究来完成。我们编写过程中，并不是一步到位。当评级建议书第一稿出来后，大家普遍觉得效果不理想。主要原因是投资银行对我们公司了解得不够透彻，抓不住公司优势，介绍内容薄弱，缺乏足够说服力。为此，公司领导进一步和投资银行沟通，游说，推销公司优势，目的是让投资银行深刻了解公司，便于投资银行完善评级建议书。编写和修改评级建议书，要做到每一页每一行文字、每一个图片，以及封面设计，都要精细化。如此反复多次，才铸造出精品来。反复的过程，实际上是加深理解和锤炼的过程。

为了加深投资银行对公司的理解，有必要安排公司的业务领导和部门与投资银行见面，还安排投资银行和股东代表见面。当然，所有见面之前，都要做适当的安排，才能达到沟通的目的。JP摩根前往北京和中建总公司孙总等见面之前，公司做了精细安排。通过孙总的介绍和承诺，JP摩根对中国房地产行业、市场、公司业务增加了解，并了解到母公司中建总公司对中国海外发债评级全力支持。由于汇丰银行也是牵头银行，汇丰银行也提出了许多很有价值的参考意见和建议，从不同的角度，更加完善评级建议书。

2全方位向评级机构推介

3月16日，在全体人员的努力和配合下，评级建议书递交给两家评级机构，启动评级序幕。

3月23日上午、3月24日下午，公司领导和主要部门，分别利用半天时间，向标普和穆迪介绍公司的整体情况。

4月13日，安排评级机构与中建总公司孙总召开电话会议，帮助评级机构了解中建总同中国海外的关系以及对后者的支持。

就穆迪和标普分别提出的问题，企业团队及时整理，随后与评级机构召开进一步会议，解答有关疑问，并补充进一步数据和资料。

考虑到标准普尔人员对国内情况不了解，特意安排其前往深圳观看楼盘，了解地产公司的运作，加深了解中国特色的项目运作。

鉴于穆迪提出问题较多，建议JP摩根安排和穆迪美国评级委员会委员的电话会议。会上，公司领导就公司发展策略、风险管理、投资决策程序等方面回答了对方的提问。

第三步，评级初步结果出来后，公司不满意，立即决定申辩。

由于评级机构主要担心中国宏观调控的负面影响，以及公司控制风险的能力，初步给了公司非投资级(即垃圾级别)结果。非投资级的评级结果，意味着公司若继续在市场集资，成本将大幅上升，市场声誉也受到负面影响。公司提出申诉，可具有经验的JP摩根认为申诉难以成功，因为之前申诉成功的案例不多。但公司领导却认为，本公司是龙头企业，代表着一个行业，不能接受非投资级别的评级，为此，哪怕有一线希望，也要申诉。实际上，JP摩根对申诉的结果依然比较悲观。公司团队下决心依靠自己，实行自救策略。于是，公司内部团结一致，召开数次会议，重新整理思路，研究对策。经过大家不懈努力，找到了公司优势、品牌、未来现金流量、管理能力、质量控制等核心问题作为申诉的要点。一方面，补充了大量的新资料，准备了一份评级申诉建议书。另一方面，调整与评级机构沟通策略，在正式评级会议召开之前，安排与其评级委员召开电话会议，增强对方的信任和信心。

4月28日，公司领导以及JP摩根人员一起前往标普会议室进行正式申诉，并同时与其亚洲澳大利亚、新加坡评级委员召开电话会议，更进一步介绍公司，消除对方的疑虑。

4月29日下午，一个激动人心的时刻，标普评级委员会最后给了中国海外BBB一评级结果，申诉获得了成功!至此，公司最终获得两家评级机构的投资级评级。在此过程中，评级机构表示了对中国海外管理层对业务的熟悉掌握、诚实态度、稳健作风、提供资料的高效、快捷表示满意。

3发债的第三步：积极对接国际资本市场

获得良好的评级结果，只可比喻为发行债券工作向前坚实迈进一步，但能否发债成功，还要看国际资本市场的反应。其中：第一点，由于债券发行涉及不同的中介机构，而中介机构之间需要良好的协调和配合。这些中介机构一般包括会计师行、代表公司的律师行、代表投资银行的律师行、发债牵头银行等。第二点，发债还需要准备大量的法律文件。譬如安慰信、发债通函、承销协议、上市申请书、投资建议书等等，每一个文件都有各自的用途，缺一不可。第三点，和买家见面，即巡回路演。面对来源不同的投资商，要到不同的城市去推介。我们这次发债，在JP摩根、汇丰银行的安排下，从香港推介出发，第二站到新加坡，第三站到伦敦。

4发债的第四步：最后敲定买家

理论上讲，推介完成之后，就知道发债是否能成功。可是，人算往往不如天算。进入5月份以来，国际债券市场发生了一系列不平常事件，加剧了债

券市场波动，极大影响了投资者对债券投资的情绪。主要情况大致如下：第一，5月初，标准普尔降级通用公司和GMAC评级。降级消息刚一宣布，通用公司股票最初跌了％，通用公司2033债券价格从80降到75美元，债券息差扩大了70个基点到715。接着，标准普尔降级福特评级。福特股票下滑了5％以上，福特2031债券从83美元降到78美元。期间，lO年期美国国债收益率一度垂直下降了10个基点。标准普尔突然降级两大公司，对债券市场带来不好的暗示，使债券投资者更加谨慎。第二，5月6日，韩国LG电子宣布发行6亿美元、5年和10年双重年期的债券，获得评级为Baa3/BBB一，其路演于5月9日开始，11日分两组在纽约和伦敦进行。尽管国家、行业不同，但LG电子获得与中国海外同等的评级，并且为中国海外债券进入市场之前最近的一次债券发行，LG电子在市场的表现对中国海外债券发行有一定的影响。5月20日左右，由于美国国债市场收益率连续下跌，而投资者继续要求较高息差，LG电子被迫宣布取消债券发行，当时在市场上引起很大的轰动。第三，美国公布的一系列数字，如消费者信心指数，失业率、商业零售指数等，市场忧虑经济增长的潜力以及通货膨胀压力持续上升。因此，投资者为安全考虑，投资债券的意欲有些减缓。第四，5月24日，日本一投资级评级机构未能按时支付利息，增加的信用风险影响了债券投资者的情绪。由于市场未尽理想，为了确保发行成功，公司决定延期发行时间。

面对这一情况，公司再一次启动了自救方案。于是。公司管理层亲自参与联系客户，得到了中国国家开发银行、中国工商银行、中国人寿再保险公司、工商东亚银行等中资银行的鼎力支持。另一方面，将发债金额从5亿美元减少到3亿美元。由于公司努力，发债基本成功，既挽回了面子，又筹得可贵资金，对推动业务有非常大的好处。

5发债的第五步：发债成功后的总结

发债成功后经统计，本次购买债券的银行占％，基金占％，私人银行占％，保险公司占％；按区域配售统计，来源于中国的订单占％，新加坡占％，伦敦占％，香港占％，东京占％，首尔占％。发债成功，起码有三方面的工作可以肯定：

管理层顺应了资本市场，在评级结果不佳及发债遇到困难时，公司管理层能沉着应战，审时度势，主动出击，而不是躺在投资银行身上，或者任由投资银行话事。另一方面，也体现了整个团队专业高效、精诚合作、认真细致、不言放弃的精神。力挽乾坤，也印证了细节决定成败的精髓。这正是―个成熟管理团队所应该具备的素质。

银行诉讼专班总结 第3篇

[关键词]商业银行 个人理财产品 对策

居民收入增多所以有了较大的理财需求，导致我国商业银行个人理财产品迅速发展。由于我国的商业银行个人理财产品市场起步晚，发展时间短且发展迅速所以发展只停留在规模扩大方面，更重要的是我国的理财产品大多没有本质区别，各个商业银行都盲目的增加数量，忽略了对产品质量的提高，所以商业银行个人理财产品市场出现了问题，所以本文针对商业银行个人理财产品如何满足居民需求做出了探讨。

1 商业银行个人理财产品存在的问题

理财产品相关机制不健全

首先在商业银行开发理财产品方面，一些银行忽略了客户的利益，对其承受风险的能力考虑不到位，这样开发设计的产品大多让客户承担的风险变大，理财产品也失去了适应性。由于开发设计产品的制度不健全产品的开发得不到相应制度的指导和保障，导致产品在开发和投资组合设计时偏离了从资产配置角度考虑的原则。再者，一些银行盲目其他金融产品，不认真考察提供者的相关信息，再加上在双方权利义务和承担风险这块的责任义务划分不明确，导致一系列问题出现。另一方面，商业银行个人理财产品存在各种风险，而相关机构却没有为风险制定制度保障，而且也没有风险工具和技术对其管理，从而导致风险的管理不到位，风险性加大。

理财产品缺乏创新

我国商业银行个人理财产品需求量急剧增加，所以各个商业银行大多以量取胜，而不用心于产品的质量，整个市场的产品都缺乏创新大同小异。我国商业银行缺乏独立开发设计产品的能力，并且在投资方面只是发挥中介的作用。在资源方面缺乏创新人才和高端技术而且没有完善的机构和流程导致开发不出来高质量的产品。虽然我国的商业银行个人理财产品数量多，但与发达国家相比产品的数量和种类仍不多，商业银行个人理财产品的发展仍处于初级水平，因此不能为投资者提供广阔的产品平台。另一方面我国各个商业银行在产品结构上具有很大的想似性导致理财产品同质化严重。

商业银行对客诉的处理和客户的评估不到位

大多银行不重视客户投诉，在此方面没有制度指导和保障，每有客户投诉都只表面上去草草解决，并没有深入分析投诉原因，因此问题的根本得不到解决，银行也得不到发展。此外银行也没有总结客诉较多的产品问题，没有后期的改善工作，导致理财产品的质量发展停滞不前。在对投资客户进行评估时也是草草了事，并没有对客户深入了解，对客户的财务、目的以及所承受的风险都认识模糊，双方的权利义务和风险承担也划分不清楚，更不会去考虑客户是否适合投资相应的理财产品，对客户进行的产品讲解也不到位。

商业银行风险揭示不到位

一些销售人员营销手段不正当刻意忽视对客户进行风险讲解，而理财产品大多存在各种投资风险，比如市场、信用、操作、流动等风险，我国更是有政策要求商业银行有义务在客户投资时对其进行风险分析和评估。商业银行个人理财产品是商业银行业务的重要组成部分也是利益重点，所以营销人员为了吸引客户往往对风险揭示不充分，最后为客户带来认识障碍。再者银行在给客户的文字讲解中没有使用通俗易懂的语言，也没有标明不利的后果，投资者往往不能理解，在这样的情况下投资者投资往往会引起一系列问题。

2 商业银行个人理财产品以后发展的对策

我国商业银行应建立健全相关机制制度

各个银行要先规划好以后的发展道路，建立健全相关的制度为以后的发展指明方向。商业银行要实现个人理财业务的和睦进行，可以对其进行合理的激励。在产品的开发和投资设计方面要从资源配置角度考虑，加强投资管理，在工作人员管理工作时必须严格按照相应的制度进行。在产品的开发和设计方面全面建立指导制度，设计开发出具有市场影响力的产品，提高自身的市场竞争能力。还有就是改进之前不合理的制度，打破相关政策的制约，在投资风险方面也要有相应的制度进行保障，最终实现规模效应。

加强产品设计创新

我国商业银行个人理财产品同质化严重，商业银行应多聘请创新人才，引进先进的技术，在产品设计创新方面多多投资，树立我国的品牌形象，提高市场竞争力。商业银行也要鼓励内部人员进行创新，派出相关人员外出学习先进技术，更要结合国内客户需求开发出具有各自特色的产品。此外银行在满足客户需求方面也要有所改善，根据消费热点的变化制定出相应产品。银行要根据客户需求打造出低风险高品质的产品，从而加强客户的信赖度。

分析客户投诉原因和对客户做好全面评估

银行要想改掉自身的不足，就要认真对待客户的投诉，归纳总结客户投诉的问题，分析出哪一方面受到的投诉最多，更要找出问题背后的本质原因，并实施相应方案对其进行改正。再者工作人员要对客户做好评估，认真分析客户信息，站在客户的角度，从客户的利益出发，为客户找出适合自身投资的理财产品，这样以来就会得到客户的支持和信赖，对银行的长期发展是非常有利的。

充分进行风险揭示

银行要建立健全风险揭示政策，抑制一些销售人员的不正当营销手段，对客户认真讲解投资所要承担的风险。银行要遵守《商业银行个人理财业务风险管理指引》，在客户投资对其认真进行风险评估和分析，并对所面临的风险用通俗易懂的言语以文字的形式呈现出来，并建立事前、事中、事后进行风险揭示的制度，使投资者全面认识理财产品。

3 总结

随着市场经济的发展，居民的收入水平不断提高，人们对商业银行个人理财产品的需求也会不断的增加，商业银行如何去适应这大量增加的需求成为了社会发展的又一重要问题。商业银行要不断对人们的需求进行探索，并且采取正确的相关建议对商业银行发展出现的问题进行改进，开发设计出满足我国人民需要的低风险、高质量的理财产品。

参考文献

[1]崔晓东.中国商业银行个人理财产品的发展策略[J].经济研究导刊，2013，（22）：107-108.